8月20日，蘇軸股份獲開源證券增持評級，近一個月蘇軸股份獲得2份研報關(guān)注。

　　研報預(yù)計相繼切入機(jī)器人和航空航天軸承賽道，帶來公司業(yè)務(wù)新的增長空間。維持2024-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為1.43/1.63/1.88億元。航空航天領(lǐng)域：航空航天精密軸承用于各種航空航天應(yīng)用，包括飛機(jī)發(fā)動機(jī)、起落架系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和其他關(guān)鍵部件。2023年全球航空軸承系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)到了582.2億元，預(yù)計到2029年全球航空軸承系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到837.81億元，預(yù)計2023-2029年CAGR率達(dá)5.99%。機(jī)器人領(lǐng)域：減速器是機(jī)器人的核心零部件，軸承是減速器的關(guān)鍵零部件之一，其中特斯拉Optimus中共使用70個軸承，單臺人形軸承價值量預(yù)計在5432-10780元；單臺工業(yè)機(jī)器人軸承價值量在1095-2760元。

　　預(yù)計2024-2030年人形機(jī)器人軸承市場規(guī)模CAGR達(dá)94.42%，2030-2035年CAGR達(dá)110.61%。公司主要配套工業(yè)機(jī)器人RV減速機(jī)、諧波減速機(jī)，應(yīng)用于機(jī)器人關(guān)節(jié)部位，其中諧波減速器用超薄精密滾針軸承技術(shù)與國外產(chǎn)品性能指標(biāo)一致；同時公司與中國商飛達(dá)成飛機(jī)機(jī)體滾輪軸承開發(fā)意向，加快航空航天精密軸承國產(chǎn)化。

　　此外，公司在德國設(shè)立了全資子公司，同時獲得大眾公司VW50015材料放行認(rèn)，能夠直接參與大眾汽車專用軸承的設(shè)計開發(fā)。

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